发行公司债券在发行后多久上市

2024-05-11 02:10

1. 发行公司债券在发行后多久上市

发行公司债券在发行后半个月左右上市。债券发行的起始日期是指债券发行的时间,债券上市公告日是指债券可以购买的时间。债券发行的主要程序有:
1、股份有限公司、有限责任公司发行公司债券划,股东会作出决议;
2、申请发行,公司作出发行公司债券的决议或者决定后,必须条件向国务院授权的部门提交规定的申请文件和批准,提交的申请文件必须真实、准确、完整;
3、批准发行公司债券的国务院授权的部门应当按照法定条件批准发行公司债券;
4、公告募集方式发行公司债券申请经批准后,应当公告募集方式;
5、公司发行公司债券时,必须在债券上注明公司名称、债券票面金额、利率、还款期限等事项,并由董事长签字盖章;
6、公司债券存根簿公司发行公司债券应当存入公司债券存根簿。
一、发行股票、公司、企业债券
1、《证券法》第十六条公开发行公司债券,应当符合下列条件:
(1)股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元;
(2)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
(3)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
(4)筹集的资金投向符合国家产业政策;
(5)债券的利率不得超过国务院规定的利率水平;
(6)国务院规定的其他条件。
发行公司债券募集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。凡有下列情形之一的,不得再次发行公司债券:
(1)前一次公开发行的公司债券尚未募足;
(2)对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;
(3)违反《证券法》规定,改变公开发行公司证券所募集资金的用途。
2、《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
第三条根据《企业债券管理条例》,国家发展改革委按照先核定企业债券发行规模、再批准企业债券发行方案的方式,组织和实施企业债券发行审批工作。非公司制企业申请发行债券需要遵循以下条件:
(1)所筹资金用途符合国家产业政策和行业发展规划,须用于本企业的生产经营活动;
(2)净资产达到规定的要求;
(3)经济效益良好,近三个会计年度连续盈利;
(4)现金流量状况良好,具有较强的到期偿债能力;
(5)近三年没有违法和重大违规行为;
(6)前一次发行的企业债券已足额募集;
(7)已经发行的企业债券没有延期支付本息的情形;
(8)企业发行债券余额不得超过其净资产的百分之四十,用于固定资产投资项目的,累计发行额不得超过该项目总投资的百分之二十;
(9)符合国家发展改革委根据国家产业政策、行业发展规划和宏观调控需要确定的企业债券重点支持行业、最低资产规模以及发债规模的上、下限;
(10)符合相关法律、法规的规定。
二、公开发行公司债券应当符合下哪些条件
公开发行公司债券应当符合下列条件:
1、股份有限公司净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司净资产不低于人民币六千万元;
2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
3、最近三年的平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
4、筹集的资金投入符合国家产业政策;
5、债券利率不超过国务院限定的利率水平;
6、国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金必须用于批准,不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券,除符合规定的条件外,还应当符合公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构批准。

发行公司债券在发行后多久上市

2. 发行公司债券的周期要多久

	整个发行公司债券的周期需要两个半月的时间才能够完成。
	发行公司债券是一个复杂繁琐的过程,申请发行公司债券首先要有五周的时间来作出决议、确定方案、准备材料、完成各项报告和提交材料。由于公司债券审核效率明显提高,平均审核周期已缩短至一个月左右,因此需要一个月左右的时间让证监会对发行公司进行审核。
	《证券法》第24条:国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内,依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定.

3. 发行公司债券的周期要多久

法律分析:1、整个发行公司债券的周期需要两个半月的时间才能够完成。
2、发行公司债券是一个复杂繁琐的过程,申请发行公司债券首先要有五周的时间来作出决议、确定方案、准备材料、完成各项报告和提交材料。由于公司债券审核效率明显提高,平均审核周期已缩短至一个月左右,因此需要一个月左右的时间让证监会对发行公司进行审核。
法律依据:《中华人民共和国证券法》 第二十二条 国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内,依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定,发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。不予注册的,应当说明理由。

发行公司债券的周期要多久

4. 发行公司债券的周期要多久

一、发行公司债券的周期
1、第一周发行人与**证券沟通,讨论发债初步方案;发行人初步确定中介机构名单,各中介机构出具尽职调查清单及联系人名单;签订承销协议和评级协议主承销协议,评级协议召开项目启动大会,各中介机构进场工作项目启动会材料发行人召开董事会,审议通过发行公司债券方案。
2、第二周公告董事会决议(上市公司),发出股东会通知;中介机构收集发行人初步提供的尽职调查材料;进行高管和相关部门访谈。
3、第三周完成评级报告初稿、法律意见书初稿、募集说明书初稿;审计师出具三年连审报告。
4、第四周发行人股东大会;评级报告定稿;募集说明书、法律意见书定稿;主承销商内核会议,发行人及各中介机构完成签字盖章程序,取得全部原件资料。
5、第五周主承销商向证监会提交申报材料。
二、发行公司债券的审核周期
中国证券报记者获悉,证监会有关部门负责人近日指出,债券市场是资本市场的重要组成部分,根据资本市场十二五规划,将把大力发展债券市场提高到与完善股票市场体系并重的位置。同时,他透露,目前,公司债券平均审核周期已缩短至一个月左右,上市公司重股轻债现象逐渐得到扭转。
该负责人表示,证监会今年重点工作之一是深入推进债券发行监管改革,显著增加债券融资规模。证监会大力发展公司债券市场的举措包括:一方面,简化审核流程、提高审核效率,具体为建立独立于股权融资的债券审核流程、建立公司债券专岗审核、指定专组发审委委员负责债券审核工作、分类简化审核程序等;另一方面,简化外部征询意见流程。
这位负责人认为,目前,优化审核机制工作初见成效,上市公司重股轻债现象逐渐得到扭转。据统计,2011年上半年,沪深两市71家上市公司披露了公司债券发行预案,计划融资额约1310亿元;上半年19家公司发行24只公司债券,融资539亿元,已超过2010年公司债券融资额。
上述负责人指出,公司债券审核效率明显提高,平均审核周期已缩短至一个月左右,为国内现有几个债券市场最短。与同期中期票据的利率相比,绝大多数公司债券的利率已具备一定的成本优势。目前,机构投资者占据公司债券市场主导,超过95%的公司债券有包括基金、保险公司和券商在内的机构投资者认购,商业银行开始进入交易所市场。
三、公司债券发行的程序
1.作出发债决议
公司发行债券要由董事会制定方案,股东大会作出决议。
2.提出发债申请
我国规定,公司申请发行债券由国务院证券管理部门批准。证券管理部门按照国务院确定的公司债券发行规模,审批公司债券的发行。公司申请应提交公司登记证明、公司章程、公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
3.公告募集办法
企业发行债券的申请经批准后,向社会公告债券募集办法。公司债券分私募发行和公募发行,私募发行是以特定的少数投资者为对象发行债券,而公募发行则是在证券市场上以非特定的广大投资者为对象公开发行债券。
4.委托证券经营机构发售
公募间接发行是各国通行的公司债券发行方式,在这种发行方式下,发行公司与承销团签订承销协议。承销团由数家证券公司或投资银行组成,承销方式有代销和包销两种。代销是指承销机构代为推销债券,在约定期限内未售出的余额可退还发行公司,承销机构不承担发行风险。包销是由承销团先购入发行公司拟发行的全部债券,然后再售给社会上的投资者,如果约定期限内未能全部售出,余额要由承销团负责认购。
5.交付债券,收缴债券款
发行债券通常不需经过填写认购证过程,由债券购买人直接向承销机构付款购买,承销单位付给企业债券。然后,发行公司向承销机构收缴债券款并结算代理费及预付款项。

5. 公司债券发行时间是多久

一、发行公司债券的主要程序
1、作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
2、申请发行公司在作出发行公司债券的决议或者决定后,必须依照公司法规定的条件,向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准,所提交的申请文件,必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括:公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
3、发行公司债券的批准国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行,该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的,应当作出说明。
4、公告募集办法发行公司债券申请经批准后,应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项:
(1)公司名称;
(2)债券总额和债券的票面金额;
(3)债券的利率;
(4)还本付息的期限和方式;
(5)债券发行的起止日期;
(6)公司净资产额;
(7)已发行的尚未到期的公司债券总额;
(8)公司债券的承销机构。
5、公司债券的载明事项公司发行公司债券,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由董事长签名,公司盖章。
6、公司债券存根簿公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。发行记名公司债券的,应当在公司债券存根簿上载明下列事项:
(1)债券持有人的姓名或者名称及住所;
(2)债券持有人取得债券的日期及债务的编号;
(3)债券总额,债券的票面金额,债券的利率,债券的还本付息的期限和方式;
(4)债券的发行日期。
7、发行中不当行为的纠正国务院授权的部门对已作出的审批公司债券发行的决定,发现不符合法律、行政法规规定的,应当予以撤销;尚未发行的,停止发行;已经发行公司债券的,发行的公司应当向认购人退还所缴股款并加算银行同期存款利息。
二、发行公司债券的时间
可转债券当然可以上市买卖,一般发行后半个月左右就会上市买卖了。债券发行起始日期是指债券发行的时间,债券上市公告日是指债券可以进行购买的时间。
非公开发行股票提交证监会受理到审核批准没有具体的时间表,可参考IPO审核流程。因为在《上市公司非公开发行股票实施细则》和《市公司重大资产重组管理办法》内容中并没有具体规定证监会必须要在多少时间内予以批复非公开发行申请,只有中国证监会按照《管理办法》规定的程序审核非公开发行股票申请。

公司债券发行时间是多久

6. 发行公司债券的周期要多久

整个发行公司债券的周期需要两个半月的时间才能够完成。
  
 发行公司债券是一个复杂繁琐的过程,申请发行公司债券首先要有五周的时间来作出决议、确定方案、准备材料、完成各项报告和提交材料。由于公司债券审核效率明显提高,平均审核周期已缩短至一个月左右,因此需要一个月左右的时间让证监会对发行公司进行审核。
  
 《证券法》第24条:国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内,依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定.

7. 公司债券期限最长发行时间是多久

	公司债券期限最长发行时间期限在10年以上,短期债券期限一般在1年以内,中期债券的期限则介于二者之间。
	【法律依据】
	《证券法》第十六条规定,公开发行公司债券,应当符合下列条件:
	(一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
	(二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
	(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
	(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
	(五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
	(六)国务院规定的其他条件。
	

公司债券期限最长发行时间是多久

8. 发行公司债券都是上市的吗

法律分析:发行公司债券不一定都是上市上市公司,符合发行公司债条件的公司就能发行债券。
法律依据:《中华人民共和国证券法》 第十条 公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经证券监督管理机构或者授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。
有下列情形之一的,为公开发行:
(一)向不特定对象发行证券的;
(二)向特定对象发行证券累计超过二百人的;
(三)法律、法规规定的其他发行行为。
非公开发行证券,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。
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